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恒大健康成了養老股必配

2017-09-30 00:43:14 來源:智通財經網

干房產,恒大(03333)只用了10年,便扶搖直上,在多項指標上超越了原地產老大哥萬科(02202),成為地產領頭羊;玩足球,恒大淘寶三年奪兩冠,讓中超俱樂部站到了亞洲之巔,撫摸了多少球迷的心;做醫健,恒大健康(00708)兩年搏殺,探索出中國版“凱撒模式”,一度成為市場焦點……

  不得不說,恒大系真心厲害。

  在感嘆恒大系的威力之余,智通財經又發現,恒大健康在通過附屬公司競得中國河南省鄭州市滎陽市11宗地塊國有建設用地使用權,讓股價暴漲、大額放量(9月8日-27日,該股實現110%的上漲,成交量7.85億股,總額高達20.41億港元(單位下同))后,該公司又做了一筆大生意:剝離新傳媒集團的90.01%股權及結欠的股東貸款。

配置養老股,怎少得了恒大健康?

  行情來源:富途證券

  消息一經放出,二級市場熱鬧非凡,紛紛感嘆:“恒大健康真要和歷史說再見,走名副其實的健康路了,大利好!”果真是大利好?先聽聽智通財經怎么說。

  剝離舊業務是為了新開始

  三季度的港股,牛股、神股應接不暇,前者如房地產板塊的集體“高走”,牛氣沖天;后者有恒大健康14個交易日的成交額抵得上過去一年,神奇至極。

  趁著這波勢頭,恒大健康將旗下的新傳媒集團處理掉了。9月26日晚間,該公司發布公告稱,全資附屬公司Right Bliss Limited作為賣方,訂立買賣協議,擬向Future Blossom Limited出售新傳媒集團的90.01%股權及結欠的股東貸款,代價6300萬元。

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  智通財經在公告中看到,買方其實是英皇集團主席楊受成產業控股間接全資擁有,比如成龍、謝霆鋒、容祖兒這些我們熟知的港星都是屬于英皇娛樂集團的。著實是香港娛樂圈風云人物。

  楊受成為何要接手恒大健康的這一資產?在分析這個問題時,不得不說恒大健康與楊受成的“前緣”。

  2014年11月,恒大公告稱已與楊受成控股的新傳媒集團簽訂無約束力諒解備忘錄,有意以現金形式,向英皇集團楊受成購入新傳媒集團約6.48億股股份。此筆交易作價約9.5億元,相當于每股約1.466元,較新傳媒當日停牌前最后收市價0.475元大幅溢價2.1倍,恒大購入的股份占新傳媒已發行股份總數的74.99%。

  在簽署諒解備忘錄的同時,楊受成將購回新傳媒集團擁有的鴻圖道82號房產,以及新傳媒集團媒體與出版業務的9.99%股權,而新傳媒也將繼續維持上市地位。

  簡單來說,新傳媒集團原本就是楊受成的,恒大只不過是為了發展新產業,借的殼。

  而當時披露資料顯示,新傳媒集團大約擁有6億多元資產,現時出版的雜志,包括《東方新地》、《新假期》、《NM+新Monday》、《流行新姿》以及《經濟一周》,該公司還有經營網絡媒體以及印刷業務等。

  就在大家都以為恒大是想介入香港傳媒、文化業務時,2015年2月,恒大與新傳媒集團聯合公告,宣布收購完成,并將公司更名“恒大健康”。至此,傳媒業務成為副業,健康產業應聲而出。

  幾經發展,傳媒業務給恒大健康并沒有帶來多大利潤。如2017年上半年,該公司收益5.76億元,同比增長215%;該公司擁有人應占溢利8386.8萬元,同比增長6倍;每股盈利0.0097元,不派息。

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  收入、凈利是大幅度提供了,但自媒體業務的收入卻下滑17%,整體只有1.14億元。其中,數碼業務收入達4920萬元;廣告收入為4810萬元;發行收入為1730萬元。除數碼業務收入有增長外,其余全部是大幅度下降的。

  既然業務上靠不了新傳媒集團,那干脆賣掉算了。于是,找到原老板楊受成,雙方一拍即合。雖然從賬面上看,楊受成只花了6300萬元便將這個營收過億、凈利潤幾百萬的公司再次揣近口袋,恒大健康看似有點虧,但俗話說“藝多不養家”,這相反也讓其能一心一意做健康產業,何況傳媒行業大大環境在衰退。因此,此舉還算明智。

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  養老產業成為恒大健康業績支柱

  何以全心全意瞄準健康養老產業,據智通財經分析,或與市場趨勢有關,比如我國人口老齡化等。

  數據顯示,2016年我國65歲以上人口增速為3.5%,較2015年增長了約500萬,而總人口在2016年增速僅為0.59%,同年出生率也僅為12.95‰。2003年至2016年我國65歲以上人口的平均增速達到3.4%,同期我國人口增速為0.5%,老齡人口比重連年不斷增加。

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  按聯合國2015年的推算,我國60歲以上人口將在2055年左右達到最高峰,預計將達到約5.07億人,此數值將是2015年數值的近2.5倍,養老將面臨巨大考驗。

  市場擴容,國家政策也在大力扶持。如2011年至2015年國家共頒布了養老方面相關政策11篇,導向明確、力度加大。從2000年左右鼓勵發展,到2015年鼓勵民營資本進入,定量養老服務設施建設,再到2016年確定北京市東城區等50個市(區)作為第一批國家級醫養結合試點單位、2016年12月印發《關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量的若干意見》……

  市場和政策雙向驅動,恒大健康選擇在此產業發力顯然是有生意頭腦的。2017年中期,該公司的健康管理分部錄得4.6億元的營業額。

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  這塊的收入主要分為兩類,一是醫療美容手術及門診服務,期內收入370萬元;二是養生空間,期內收入4.57億元(2016年上半年:零)。看到沒有,單一項針對養老的養生空間,半年的貢獻就超越了傳媒業務。這也不難猜測,恒大健康未來肯定會養老業務放在首位。

  的確,為了謀求養老產業效益最大化,恒大健康也下了不少功夫:

  ●醫療服務方面,該公司與布萊根和婦女醫院等世界頂級醫療機構,共同打造高端國際醫院及分級醫療體系——布萊根和婦女醫院。目前,醫院已全面竣工,首批醫務人員已經進駐醫院,開始醫院文化建設、制度建設、業務演練和設備調試等試運營前籌備工作。

  ●小區健康管理方面,該公司將以高端國際醫院為引領的分級醫療網絡延伸至小區,并整合各地優質醫療資源,構建小區健康管理服務體系,提供涵蓋疾病診斷、輕微疾病治療、轉診服務、疾病防控、康復監測與隨訪等診斷治療和康復保健–19–服務,打造防、治、養相結合的一站式健康服務平臺,并以醫美及抗衰老服務為健康管理體系的補充,打造全新頤養生活體驗。目前于中國九個省份設有十間小區健康管理中心。

  ●全齡化健康服務“養生空間”業務方面,目前,該公司繼首批三亞海棠灣恒大 養生谷和海花島瀾灣恒大 養生谷之后,西安恒大 養生谷已經落地,并計劃于年內推出,鄭州恒大 養生谷完成規劃設計。至此,恒大 養生谷已實現在全國南北并進的布局,將為全國范圍內更多客戶提供全新的頤養養生體驗。其中,近期以18.30億元人民幣的代價拿下的鄭州滎陽11塊地明顯就是為“養生谷”做補充的。

  從這些硬作風不難發現,恒大健康的養生空間已初具規模,有望能將養生的附加品醫療健康商業保險順利嫁接在該產業上,搭建中國版的“凱撒模式”,最終利好業績、利好股價,成為養老板塊中的“黑馬”。

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